스그리의 딸깍세상

6월이면 서울시장 선거다. 오세훈과 정원오의 양자 구도로 갈 가능성이 높고, 이재명 정부가 뒤에서 밀어주는 쪽이 정원오인 이상 현재까지의 흐름으로는 정원오의 당선 가능성이 더 높아 보인다. 아직 시간이 있고 판세는 얼마든지 바뀔 수 있지만, 모아타운 안에 들어와 있는 입장에서는 이 구도 자체가 이미 계산할 거리가 된다. 민주당이 서울시장을 가져가면 공급 절벽이 더 길어질 거라는 우려가 많다. 공약을 뒤집는 건 새삼스러운 일도 아니고, 도심 재정비 속도가 느려질 거라는 예측은 어느 정도 합리적이다. 다만 서울의 공급 부족이 워낙 구조적이라서, 기조가 달라져도 모아타운 같은 소규모 정비까지 완전히 놓지는 못할 거라는 기대도 동시에 있다. 두 후보의 방향은 꽤 분명하게 갈린다. 오세훈의 신통기획은 큰 ..

AI 때문에 개발자 끝난다고 한동안 엄청 떠들었는데, 요즘은 그게 좀 호들갑이었나 싶기도 하다. 아직도 ERP 구인공고는 돌고 있고, 현장에서 AI 제대로 쓰는 사람은 생각보다 많지 않다. 세상이 바뀌긴 바뀌는데, 적어도 내가 발 딛고 있는 이 바닥이 당장 증발하는 그림은 아닌 것 같다. 물론 ERP SI 쪽이 아직 AI가 덜 파고든 것뿐일 수도 있긴 한데. 그래도 일단은. SaaS의 종말이라는 말도 한동안 겁나게 들었다. 근데 가만히 생각해보니 이상하다. SaaS가 끝나는 게 아니라, 느리고 비싸고 무거운 대형 SaaS가 흔들리는 것 아닌가?혼자서도 빠르게 만들 수 있는 시대가 됐으니까. 그럼 이건 아이디어는 있지만,개발 역량이 부족했던 사람이AI를 활용하여 빠르게 Saas를 구축한다면, 그들..

[3월 15일 주말 오전 브리핑] AI 성장 vs. 지정학적 리스크, 시장의 두 얼굴 오늘 시장 한 줄 정리 AI 인프라 투자 소식으로 성장 기대감은 이어졌으나, 중동 분쟁 우려와 유가 상승 가능성이 시장 전반의 변동성을 키웠습니다. 오늘 시장 핵심 (뉴스 요약)• 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 전력 인프라 확충을 위해 백악관과 협력하고 투자 서약을 발표했습니다.• 엔비디아가 루멘텀과 최첨단 광학 기술 개발을 위한 전략적 파트너십을 맺으며 AI 통신 인프라 혁신을 예고했습니다.• 중동 분쟁에 대한 우려가 고조되며 유가 상승 가능성과 경기 침체 및 스태그플레이션 위험이 부각되었습니다. AI 기술 발전 기대감과 지정학적 리스크가 동시에 시장에 영향을 미치며 투자 심리가 엇갈리는 하루였습니다. 한 줄 결론 ..

[3월 2주차] 주간 운용 리포트 | 성과 복기 및 다음 주 시나리오■ 이번 주 한 문장 결론지정학적 리스크가 급증하며 시장 변동성이 확대된 가운데, AI 인프라 섹터는 빅테크의 투자와 함께 견조한 흐름을 이어갔으나 단기 매매 성과는 아쉬움을 남겼습니다.■ 주간 매매 성과 분석이번 주 총 1건의 거래에서 AI 전력 인프라(VRT) 종목이 -1.07%의 수익률을 기록하며 주간 승률 0.0%를 기록했습니다. AI 전력 인프라 섹터는 지난주부터 빅테크의 데이터센터 에너지 수요 대응 및 백악관과의 협력 소식 등 긍정적인 뉴스 흐름이 지속되었음에도 불구하고, 단기적인 시장 변동성이나 차익 실현 압력으로 인해 매매 성과가 부진했습니다. 이는 테마의 장기적인 성장성과는 별개로, 단기적인 진입 시점의 중요성을 시사합니..

[3월 13일 평일 오전 브리핑] AI 인프라 투자 지속, 지정학적 리스크 고조 속 시장 변동성 확대 오늘 시장 한 줄 정리 빅테크의 AI 전력 인프라 투자 서약으로 관련 섹터에 긍정적 모멘텀이 형성되었으나, 중동 분쟁 우려로 인한 거시경제 리스크가 시장 전반의 변동성을 키웠습니다. 오늘 시장 핵심 (뉴스 요약)• 주요 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 전력 공급을 위한 백악관 서약에 참여하며 AI 인프라 투자 확대 의지를 재확인했습니다.• 북미 반도체 매출이 급증하며 AI 코어 기술 수요가 견조함을 입증했지만, HBM 기술 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다.• 이란 분쟁 우려로 경기 침체 및 스태그플레이션 위험이 부각되었고, 국제 유가 급등 가능성이 거시경제 리스크를 증폭시켰습니다. AI 성장 동력은 여전..

엔비디아를 그저 '비싼 그래픽카드나 잘 깎는 장인' 정도로 알고 있다면 오산입니다.이들은 하드웨어의 압도적 성능을 미끼(?)로 소프트웨어 생태계를 완전히 집어삼키고 있습니다.즉, 단순한 칩 제조사를 넘어 AI 모델의 학습, 추론, 배포를 모두 아우르는 '풀스택 AI' 기업으로 진화하며AI 시대의 근간 인프라를 지배하려는 중입니다.그렇다면 이 거대한 제국은 어떻게 작동하고 있을까요?난공불락의 해자, 'CUDA' 생태계엔비디아의 진짜 무서움과 독점적 지위는 하드웨어가 아니라 'CUDA(Compute Unified Device Architecture)'라는 소프트웨어에서 나옵니다. 2006년에 등장한 이 플랫폼은 게임용으로 쓰이던 GPU를 딥러닝 같은 범용 연산(GPGPU)에 쓸 수 있게 길을 터주었습니다.지..

요즘 '온디바이스 AI'라는 말이 참 많이 들리죠. 그런데 스마트폰 자체에서 AI를 돌린다는 건 꽤나 무서운 일입니다. 내 소중한 배터리가 실시간으로 녹아내리는 걸 직관해야 하니까요. 그래서 반도체 업계는 데이터 저장이라는 본연의 임무를 넘어, 연산은 돕고 전력은 덜 먹는 마법을 부려야만 했습니다. 그 혁신의 최전선에 바로 10나노급 6세대, 일명 '1c' D램 기술 경쟁이 있습니다.대표사진 삭제AI 활용 설정사진 설명을 입력하세요.즉, 삼성전자와 SK하이닉스가 벌이는 이 미세공정 전투를 들여다보면 앞으로 우리가 쓸 차세대 기기의 연산 속도와 배터리 타임이 어떻게 변할지 그 미래 지표를 훤히 읽을 수 있습니다. 온디바이스 AI 시대에는 수십억 개의 파라미터(매개변수)를 순식간에 처리해야 합니다. 예를 ..

한국 시장 전체의 성과를 추종하기 위한 핵심 포트폴리오 자산으로 활용 중임.대형주 중심의 안정적인 시장 노출을 위해 분할 접근 스탠스를 유지함.1. 기본 정보종목명: KODEX 200종목코드: 약 069500운용사: 삼성자산운용운용보수: 약 0.15%순자산총액(AUM): 약 6조 2,500억 원추종지수: KOSPI 200 지수 2. 상위 10개 종목1위 삼성전자: 약 24.3%2위 SK하이닉스: 약 6.7%3위 LG에너지솔루션: 약 3.1%4위 삼성바이오로직스: 약 2.0%5위 현대차: 약 1.9%6위 기아: 약 1.7%7위 셀트리온: 약 1.6%8위 POSCO홀딩스: 약 1.5%9위 KB금융: 약 1.4%10위 NAVER: 약 1.3% 3. 집중도 분석상위 약 10개 종목의 총 비중 합계는 약 45.5..

국내 증시의 중추 역할을 하는 핵심 기업들에 집중 투자하여 시장 지배력이 높은 대형주 위주의 성과를 확보하고자 함.현재는 상위 종목의 높은 비중과 시장 변동성을 고려하여 분할 접근 스탠스를 유지함.1. 기본 정보종목명: TIGER 코리아top10티커: 약 111720운용사: 미래에셋자산운용총보수: 약 0.15%순자산총액: 약 5,986억 원상장일: 약 2009년 약 4월 약 16일추종지수: KRX Blue Chip Top 약 10 지수 2. 상위 10개 종목삼성전자: 약 24.8%SK하이닉스: 약 19.2%LG에너지솔루션: 약 7.5%삼성바이오로직스: 약 6.2%현대차: 약 5.1%기아: 약 4.2%셀트리온: 약 3.8%POSCO홀딩스: 약 3.4%NAVER: 약 3.1%LG화학: 약 2.7% 3. 집중..

[3월 12일 오전 시황] AI 전력 인프라 투자 기대 속 중동 리스크와 고용 지표 주목 오늘 시장 한 줄 정리 AI 전력 인프라 투자 확대 소식에 기대감이 커지는 가운데, 중동발 지정학적 리스크와 고용 지표 발표를 앞두고 시장의 경계심이 높아졌습니다. 오늘 시장 핵심 (뉴스 요약)• 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 전력 인프라 투자 확대를 백악관에 서약하며 관련 섹터에 긍정적 기대감을 불어넣었습니다.• 중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되며 유가 상승과 함께 글로벌 경제 전반에 대한 리스크 우려가 커지고 있습니다.• 오늘 발표될 실업수당 청구 건수 지표가 시장의 다음 방향을 결정할 주요 변수로 작용할 전망입니다. AI 성장 동력과 지정학적 리스크 사이에서 투자자들은 신중한 관망세를 유지하고 있습니다. 한..